Microsoft Dynamics 365 vs. Salesforce – Was brauchen Sie für Ihr CRM?

Dynamics 365 Business Central ist eine ERP-Software mit grundlegenden CRM-Funktionalitäten. Zusätzlich bietet die Dynamics 365-Suite verschiedene Module für Ihr Customer Relationship Management. Salesforce hingegen ist eine hochentwickelte, auf den Vertrieb, das Marketing und den Kundenservice fokussierte CRM-Plattform. Die Frage ist: Benötigen Sie ein reines CRM-Tool wie Salesforce oder passt zu Ihren Anforderungen besser ein System, das ERP- und CRM-Funktionen vereint?

Die Antwort finden wir gemeinsam in diesem Artikel. Dafür vergleichen wir die Funktionen der beiden Systeme und beleuchten Anpassungsmöglichkeiten, Skalierbarkeit, Supportoptionen sowie Sicherheitsaspekte. Zudem erläutern wird unterschiedliche Szenarien, die Ihnen als Entscheidungshilfe dienen, um sich für oder gegen eines der Systeme zu entscheiden.

Überblick über die Businesslösungen

Microsoft Dynamics 365 und Salesforce verfolgen unterschiedliche Ansätze: Während Dynamics 365 ein integriertes ERP- und CRM-System bietet, konzentriert sich Salesforce vollständig auf das Customer Relationship Management. Die Wahl des richtigen Systems hängt daher stark von den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens ab.

Microsoft Dynamics 365: Ein flexibles ERP-System mit CRM-Modulen

Microsoft Dynamics 365 vereint ERP- und CRM-Funktionalitäten in einer modularen Lösung, die sich flexibel an Ihre Unternehmensanforderungen anpassen lässt. Die Dynamics 365-Suite bietet zudem spezialisierte Module für das Customer Relationship Management, die sich nahtlos integrieren lassen.

Unternehmen, die bereits Microsoft-Produkte nutzen, wie Office 365, profitieren von der tiefen Integration, die einheitliche Workflows und Automatisierungen innerhalb des gesamten Microsoft-Ökosystems ermöglicht. Besonders für Unternehmen, die sowohl ein ERP- als auch ein CRM-System benötigen, kann Microsoft Dynamics 365 eine ganzheitliche und Lösung sein.

Diese CRM-Module bietet Microsoft Dynamics 365:

• Dynamics 365 Sales – Vertriebssteuerung, Lead- und Opportunity-Management, Forecasting
• Dynamics 365 Customer Service – Ticketmanagement, Omnichannel-Support, Wissensdatenbanken
• Dynamics 365 Field Service – Aussendienstmanagement, Einsatzplanung, IoT-gestützte Wartung
• Dynamics 365 Marketing – Kampagnenmanagement, Kundeninteraktionen, Automatisierung
• Dynamics 365 Customer Insights – KI-gestützte Kundendatenanalyse, 360°-Kundenansicht
• Dynamics 365 Customer Voice – Kundenfeedback, Umfragen, Echtzeitanalysen

Kernfunktionen von Microsoft Dynamics 365:

• ERP-Funktionalitäten: Finanzmanagement, Lieferkettenmanagement, Produktionsplanung und Personalverwaltung
• CRM-Module: Vertrieb, Kundenservice, Marketing und Aussendienstmanagement
• Business Intelligence: KI-gestützte Analysen und Automatisierung
• Anpassbarkeit: Modularer Aufbau mit Erweiterungsmöglichkeiten über Microsoft Power Platform

Lesetipp:„Microsoft Dynamics 365: Ein umfassender Überblick für Unternehmer“

Salesforce: Der führende CRM-Anbieter

Salesforce hat sich als weltweit führendes CRM-System etabliert und konzentriert sich primär auf den Vertrieb, das Marketing und den Kundenservice. Das cloudbasierte System ermöglicht es Unternehmen, ihre Kundenbeziehungen effizient zu verwalten und durch Automatisierung sowie KI-gestützte Funktionen den Verkaufsprozess zu optimieren.

Für Unternehmen, die in erster Linie ein leistungsstarkes CRM-System suchen, ist Salesforce eine der besten verfügbaren Lösungen auf dem Markt.

Kernfunktionen von Salesforce:

• Vertriebsautomatisierung: Lead- und Opportunity-Management
• Marketing-Cloud: Kampagnenmanagement, E-Mail-Marketing und Customer Journeys
• Service-Cloud: Kundenservice- und Support-Funktionen
• KI-gestützte Analysen: Vorhersagen und Automatisierung durch Salesforce Einstein
• Flexibilität: Umfangreiches Ökosystem mit Apps und Integrationen aus dem Salesforce AppExchange

Salesforce vs. Dynamics 365 – Vergleich der Funktionen

Die cloudasierte Plattform Microsoft Dynamics 365 bietet eine tiefgehende Integration von CRM und ERP, während Salesforce eine CRM-Plattform mit umfangreichen KI- und Automatisierungsfunktionen ist. Damit sie die Stärken und Schwächen sowie die Unterschiede der Systeme verstehen, folgt hier ein Überblick über die relevantesten CRM-Funktionen:

Vertriebsmanagement

• Microsoft Dynamics 365: Ermöglicht eine enge Verzahnung mit ERP-Funktionalitäten, wodurch Unternehmen ihre gesamten Geschäftsprozesse – von der Beschaffung über die Produktion bis hin zum Vertrieb – in einer einzigen Lösung verwalten können. Die Vertriebsautomatisierung wird durch integrierte Workflows und KI-gestützte Funktionen optimiert.
• Salesforce: Fokussiert sich vollständig auf das CRM und bietet eine spezialisierte Sales-Cloud, die auf Vertriebsteams ausgerichtet ist. Mit umfangreichen Automatisierungsfunktionen, KI-gestützten Einblicken und individuell anpassbaren Pipelines unterstützt Salesforce den gesamten Vertriebsprozess.

Lead- und Opportunity-Management

• Microsoft Dynamics 365: Lead- und Opportunity-Management sind eng mit den anderen Geschäftsbereichen verknüpft, sodass Vertriebs- und Finanzdaten nahtlos zusammengeführt werden können. Durch Microsoft AI wird die Lead-Qualifizierung verbessert.
• Salesforce: Salesforce bietet eine starke Lead- und Opportunity-Management-Funktion mit detaillierten Analysen, KI-gestützten Vorhersagen und einer Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten. Die Plattform hilft Vertriebsteams, potenzielle Kunden gezielt anzusprechen und den Abschlussprozess zu optimieren.

Verkaufsprognosen und Pipeline-Management

• Microsoft Dynamics 365: Durch die tiefe Integration mit anderen Unternehmensprozessen können Verkaufsprognosen direkt mit Finanz- und Lagerhaltungsdaten verknüpft werden, um eine präzisere Planung zu ermöglichen.
• Salesforce: Salesforce nutzt Einstein für KI-gestützte Prognosen, die aus vergangenen Verkaufsdaten und Markttrends erstellt werden. Vertriebsteams erhalten detaillierte Einblicke in ihre Pipeline und können so fundierte Entscheidungen treffen.

Marketing-Automatisierung

• Microsoft Dynamics 365: Bietet mit Dynamics 365 Marketing eine vollwertige Lösung zur Automatisierung von Marketingprozessen, inklusive E-Mail-Kampagnen, Lead-Nurturing und Event-Management. Starke Integration mit LinkedIn Sales Navigator.
• Salesforce: Mit der Marketing Cloud bietet Salesforce eine der leistungsfähigsten Plattformen für Multichannel-Kampagnen, personalisierte Kundenansprache und umfassende Automatisierungsfunktionen.

Kampagnenverwaltung

• Microsoft Dynamics 365: Ermöglicht detaillierte Kampagnenplanung und -analyse mit tiefgehender Integration in die gesamte Unternehmensstrategie.
• Salesforce: Setzt auf ausgefeilte Workflows für die Automatisierung und Personalisierung von Marketingkampagnen mit Einblicken aus KI-gestützten Analysen.

Kundenservice

• Microsoft Dynamics 365: Dynamics 365 Customer Service bietet Funktionen wie Omnichannel-Support (Telefon, Chat, E-Mail, Social Media), KI-gestützte Chatbots, automatisierte Ticketverwaltung, Wissensdatenbanken, SLA-Management und Analytics zur Serviceoptimierung. Die Integration mit Microsoft Teams und Power Platform ermöglicht zudem nahtlose Zusammenarbeit und individuelle Anpassungen.
• Salesforce: Salesforce Service Cloud bietet Omnichannel-Support, KI-gestützte Chatbots, automatisierte Ticketverwaltung, Wissensdatenbanken, SLA-Management und Analytics. Die Einstein AI optimiert Serviceprozesse, und Integrationen über AppExchange ermöglichen individuelle Erweiterungen.

Analytics und KI

• Microsoft Dynamics 365: Verwendet Power BI für detaillierte Echtzeit-Analysen und Berichterstattungen. Azure AI bietet fortschrittliche Prognosen und automatisierte Entscheidungsfindung.
• Salesforce: Bietet mit Tableau und Einstein Analytics umfassende KI-gestützte Datenanalyse, die fundierte Geschäftseinblicke liefern.

Integration, Erweiterbarkeit und Anpassung der CRM-Lösungen

Um das volle Potenzial einer Business-Software auszuschöpfen, muss diese flexibel integriert und erweitert werden können. Sowohl Microsoft Dynamics 365 als auch Salesforce bieten Möglichkeiten, ihre Funktionen nahtlos in bestehende Systeme einzubinden und individuell anzupassen.

Beide Systeme verfügen über leistungsstarke Low-Code- und No-Code-Tools: Microsoft nutzt Power Automate und Power Apps, während Salesforce mit der Lightning Platform intuitive Anpassungen ermöglicht. Für komplexe Entwicklungen bietet Dynamics 365 Erweiterungen über Microsoft Azure, während Salesforce mit der eigenen Programmiersprache Apex tiefgehende Anpassungen erlaubt.

Microsoft Dynamics 365

• Nahtlose Integration mit Office 365 und anderen Microsoft-Produkten: Unternehmen, die bereits Microsoft-Anwendungen wie Outlook, SharePoint oder Teams nutzen, profitieren von einer tiefgehenden Integration, die den Datenaustausch und die Kollaboration erleichtert. Dies ermöglicht eine nahtlose Synchronisation von Kundendaten mit E-Mails, Dokumenten und reibungslose Teams-Kommunikation, was die Effizienz in Vertrieb und Kundenservice steigert.
• Nutzung der Power Platform: Mit Power BI für detaillierte Analysen, Power Apps zur Erstellung individueller Geschäftsanwendungen und Power Automate zur Prozessautomatisierung bietet Microsoft Dynamics 365 eine leistungsstarke Erweiterbarkeit ohne umfangreiche Programmierung.
• Erweiterungen aus dem Microsoft AppSource: Darüber hinaus können Unternehmen das ERP-System durch eine Vielzahl von Apps und Erweiterungen aus dem Microsoft AppSource erweitern. Falls Sie nur bestimmte CRM-Funktionen benötigen, können Sie zum Beispiel Act! 365 für kleine und mittelständische Unternehmen integrieren oder LinkedIn Sales Navigator für Kundenmanagement auf LinkedIn.

Salesforce

• AppExchange als Marktplatz für Drittanbieteranwendungen: Salesforce bietet mit seinem AppExchange eine riesige Auswahl an Anwendungen von Drittanbietern, die sich nahtlos integrieren lassen. Dies ermöglicht CRM-Nutzern eine einfache Erweiterung ihrer bestehenden Funktionen, z. B. mit speziellen Tools für Lead-Scoring, Kundenkommunikation oder Marketing-Automatisierung.
• APIs und Tools für individuelle Anpassungen: Mit leistungsfähigen APIs und der Salesforce Developer Platform können Unternehmen eigene Erweiterungen und Integrationen entwickeln, um das System individuell an ihre Verkaufs- und Kundenserviceprozesse anzupassen.

Vergleich von Benutzerfreundlichkeit und User Experience

Die Benutzerfreundlichkeit und User Experience spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl eines CRM- oder ERP-Systems. Während Microsoft Dynamics 365 stark in das Microsoft-Ökosystem integriert ist und sich besonders für erfahrene Nutzer eignet, setzt Salesforce auf eine intuitive, visuell ansprechende Oberfläche mit einfacher Bedienbarkeit.

Microsoft Dynamics 365

• Oberfläche & Navigation: An Microsoft-Produkte angelehnt, für Office 365-Nutzer vertraut, aber für Neueinsteiger komplex.
• Design & Benutzerfreundlichkeit: Funktionale, sachliche Gestaltung mit Fokus auf Geschäftsanwendungen, erfordert Einarbeitungszeit.
• Mobiler Zugriff: Mobile App für CRM- und ERP-Daten, Performance abhängig von Anpassungen.
• Personalisierung: Hohe Individualisierbarkeit, erfordert jedoch teilweise technisches Wissen.

Salesforce

• Oberfläche & Navigation: Intuitives, modernes Design mit der strukturierten Lightning Experience.
• Design & Benutzerfreundlichkeit: Visuell ansprechend, viele Drag-and-Drop-Elemente, besonders für Vertriebsteams intuitiv.
• Mobiler Zugriff: Benutzerfreundliche mobile App, optimiert für Vertriebsmitarbeiter.
• Personalisierung: Einfache Anpassungen direkt über die Benutzeroberfläche.

Kosten und Lizenzierungsmodelle der CRM-Lösungen

Microsoft Dynamics 365 Business Central wird als ERP-System stets als Basislizenz bezahlt. Zusätzliche Module wie Dynamics 365 CRM für Sales, Customer Service oder Marketing verursachen weitere Kosten. Die Gesamtausgaben richten sich danach, welche Art der Lizenz, wieviele Benutzer und welche Erweiterungen Sie benötigen.

Eine Preisübersicht der Dynamics-365-Module finden Sie hier.

Als Unternehmen sollten Sie zudem Implementierungs-, Schulungs- und Wartungskosten einplanen, dies gilt ebenso für Salesforce.

Salesforce stellt verschiedene Editionen wie Essentials, Professional, Enterprise und Unlimited bereit, die sich in ihrem Funktionsumfang und Preis unterscheiden. Neben den Lizenzkosten können Erweiterungen und Integrationen über den AppExchange-Marktplatz zusätzliche Kosten verursachen.

Die Gebühren des CRM-Systems startet bei 25 € (ca. 23,50 CHF) pro Monat/User und enden bei 165 € (ca. 155 CHF) pro Monat/User für die Enterprise-Version.

Implementierung von Dynamics 365 und Salesforce

Die Implementierung von Microsoft Dynamics 365 kann je nach Komplexität des Projekts mehrere Monate bis über ein Jahr dauern. Die Dauer hängt unter anderem davon ab, ob die ERP-Software als Cloud-Version oder On-Premises eingesetzt wird, ob sie bereits Microsoft-Produkte nutzen und wie komplex ihre Geschäftsprozesse sind.

Salesforce hingegen ist für seine schnelle Bereitstellung bekannt, da es vollständig cloudbasiert ist und keine eigene Serverinfrastruktur benötigt. Das Tool ist in der Regel schnell implementiert, insbesondere wenn nur CRM-Module eingeführt werden. Hier ist die Implementierung oft innerhalb weniger Monate erledigt.

Sowohl Microsoft als auch Salesforce verfügen über ein grosses Netzwerk an zertifizierten Partnern, die Unternehmen bei der Implementierung unterstützen. Die Wahl des richtigen Partners ist entscheidend für den Erfolg des Projekts, dieser unterstützt Sie nämlich nicht nur bei der Integration des Systems, sonder führt in der Regel auch Schulungen mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern durch.

Diese sind zwingend erforderlich, damit sie die Software Ihrer Wahl effizient nutzen können. Neben Schulungspartnern stellt Microsoft mit Microsoft Learn eine eigene Trainingsplattform bereit. Das Pendant bei Salesforce ist Trailhead.

Skalierbarkeit von Business Central und Salesforce

Dank seiner modularen Struktur eignet sich Microsoft Dynamics 365 sowohl für kleine als auch für mittelständische und grosse Unternehmen. Die Sales-Cloud-Lösung von Salesforce ist flexibel skalierbar, preiswert und daher für Unternehmen jeder Grösse geeignet.

Branchenlösungen

• Microsoft Dynamics 365: Bietet spezielle Branchenlösungen für Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und weitere Industrien. Die Integration mit Microsoft Power Platform ermöglicht zusätzlich branchenspezifische Anpassungen.
• Salesforce: Verfügt über spezialisierte Lösungen wie Financial Services Cloud, Health Cloud und Nonprofit Cloud, die speziell auf die Anforderungen bestimmter Branchen zugeschnitten sind.

Internationalisierung

• Microsoft Dynamics 365: Unterstützt Mehrsprachigkeit und verschiedene Währungsformate und ist konform mit internationalen Datenschutzbestimmungen. Unternehmen mit globaler Präsenz profitieren von der tiefgehenden Integration mit Microsofts globaler Infrastruktur.
• Salesforce: Ebenfalls mehrsprachig und für den internationalen Einsatz ausgelegt. Die Plattform unterstützt verschiedene Compliance-Standards weltweit und bietet umfangreiche Lokalisierungsoptionen für globale Unternehmen.

Künstliche Intelligenz

• Microsoft Dynamics 365: Microsoft nutzt KI zur Automatisierung von Prozessen, zur Vorhersage von Geschäftsentwicklungen und zur Optimierung von Workflows.
• Salesforce: Bietet mit Einstein KI-gestützte Analysen, Vorhersagen und Automatisierung für Vertrieb, Service und Marketing. Der Anbieter investiert kontinuierlich in neue Technologien, darunter KI-gestützte Chatbots, Automatisierungstools und Predictive Analytics.

Business Central, Salesforce oder eine Kombination – Welche Lösung passt am besten?

Die Wahl zwischen Microsoft Dynamics 365 Business Central, Salesforce oder einer Kombination aus beiden hängt stark von den Anforderungen Ihres Unternehmens ab. Während Business Central eine integrierte ERP- und CRM-Lösung bietet, ist Salesforce das führende CRM für komplexe Vertriebs- und Marketingprozesse.

Nur Business Central – Wenn eine integrierte ERP- & CRM-Lösung gefragt ist

Anstatt separate Systeme für ERP und CRM mühsam zu verknüpfen, bietet Business Central eine ganzheitliche Lösung. Doch wann lohnt sich der Umstieg wirklich?

• Integriertes ERP & CRM statt Insellösungen: Eine Plattform für Vertrieb, Buchhaltung, Einkauf & Logistik – keine Datensilos oder Schnittstellenprobleme.
• Perfekt für Microsoft-Nutzer: Direkte Anbindung an Microsoft 365, Teams, Outlook & Power BI, wodurch Workflows und Analysen nahtlos funktionieren.
• Kosten- und Verwaltungsaufwand reduzieren: Ein einziges System mit klaren Strukturen und ohne separate IT-Infrastruktur für ein zusätzliches CRM.
• Datenhoheit & Hosting-Optionen: Verfügbar als Cloud- oder On-Premises-Lösung, wodurch Unternehmen selbst über Datenschutz & Compliance bestimmen.
• Modularer Aufbau & Skalierbarkeit: Business Central wächst mit Ihrem Unternehmen – Funktionen wie Lagerverwaltung, Produktion oder Finanzbuchhaltung lassen sich bei Bedarf ergänzen.

Empfohlen für:

• Unternehmen mit Warenwirtschaft, z. B. E-Commerce, Grosshandel, Einzelhandel, Produktion.
• Firmen mit engen Verzahnungen zwischen Vertrieb, Buchhaltung & Logistik.
• Microsoft-lastige IT-Landschaften, die eine nahtlose Integration bevorzugen.

Nur Salesforce – Wenn ein spezialisiertes CRM gefragt ist

Wenn es darum geht, ein spezialisiertes CRM für Vertrieb, Marketing und Kundenservice zu wählen, ist Salesforce oft die erste Wahl. Besonders Unternehmen, die kein umfassendes ERP-System benötigen oder ihre bestehende IT-Landschaft gezielt ergänzen möchten, profitieren von der leistungsstarken, cloudbasierten Plattform. Doch wann genau ist Salesforce die bessere Wahl?

• Best-of-Breed CRM: Salesforce bietet führende CRM-Technologie mit tiefgehender Automatisierung für Vertrieb, Marketing & Kundenservice.
• Hervorragend für Sales-Teams: Starke Lead- & Pipeline-Management-Funktionen, um Kundenbeziehungen effizient zu steuern.
• KI-gestützte Marketing-Automatisierung: Funktionen wie Personalisierung, Predictive Analytics & Kampagnenmanagement verbessern die Kundenansprache.
• Cloud-basiert & flexibel: Schnell einsatzbereit, keine IT-Ressourcen für eine grosse ERP-Implementierung notwendig.
• Ideal für internationale Teams: Salesforce kann mehrere Standorte, Regionen & komplexe Vertriebsstrukturen abbilden.

Empfohlen für:

• Unternehmen mit Fokus auf Vertrieb & Kundenbindung.
• Agenturen, SaaS-Unternehmen, Dienstleister, die kein ERP benötigen.
• Firmen mit bestehendem ERP, die nur eine spezialisierte CRM-Lösung suchen.

Kombination aus Business Central & Salesforce – Wenn beides auf höchstem Niveau gefragt ist

Für Unternehmen, die sowohl erstklassige Vertriebs- und Marketingfunktionen als auch eine leistungsstarke ERP-Lösung benötigen, kann die Kombination aus Business Central & Salesforce die ideale Wahl sein. Doch in welchen Szenarien lohnt sich diese Kombination besonders?

• Grosse Vertriebsorganisationen profitieren von Salesforces spezialisierten CRM-Funktionen, während Business Central das ERP für Buchhaltung, Einkauf & Logistik bereitstellt.
• Unternehmen mit komplexen Vertriebsstrukturen oder internationalen Teams, die Sales- und Geschäftsprozesse präzise steuern möchten.
• Firmen, die bereits Salesforce nutzen, aber ein modernes ERP benötigen, um Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten.
• Unternehmen mit hohen Anforderungen an Marketing & Customer Engagement, die auf Salesforce setzen, aber ERP-Prozesse in Business Central abbilden möchten.

Empfohlen für:

• Global agierende Unternehmen mit eigenem Vertriebsteam & ERP-Bedarf.
• Firmen mit hohen Anforderungen an Marketing, Kundenservice & Lead-Management.
• Unternehmen, die Business Central als ERP, aber Salesforce für den Vertrieb nutzen möchten